Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 3. Februar 2025, 15:48 Uhr
Neuer Kunde erfassen
- Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
- z.b. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
- Menü "Kunden" klicken
- Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
- Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
- oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen
- Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
Keywords
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
