Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Service Champion-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(→‎Adresse auf einem Kunden erafssen)
 
(60 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
−
== Schritte beim Kunden erfassen ==
+
== Neuer Kunde erfassen ==
−
# Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
+
# Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
−
# So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Es wird ein Link eingeblendet zum Kunden ab Internet (Search.ch etc.) anzulegen
+
## z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
−
# Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen"
+
# Menü "Kunden" klicken
−
# Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel ALSO und Emmen stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
+
# Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
−
# [[Bild:AlsoKundeNeuAnlegen.JPG]]
+
## Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
−
# Den gewünschten Datensatz hinzufügen
+
# [[File:new customer creation.png|1000px]]
 +
# oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
 +
# [[File:New_customer_creation2.png|1000px]]
 +
== Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen ==
 +
# Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
 +
# [[File:new customer creation3.png|1000px]]
 +
== Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw. ==
 +
# Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
 +
# Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
 +
# Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
 +
# Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
 +
# Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden
 +
== Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards ==
 +
# [[Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import]]
 +
== Kontakt bei Firma erfassen ==
 +
# Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.
 +
== Adresse auf einem Kunden erfassen==
 +
# Auf den Kunden gehen
 +
# "Neue Adresse" hinzufügen klicken
  
 +
[[Kategorie:Kontakte]]
 +
[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
 +
[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
  
−
Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch
+
== Keywords ==
−
# wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen <br>[[Bild:Kundeerfassen.jpg|800px]]
+
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
−
# Ergänzen Sie die Daten des Kunden
 
−
# Klicken Sie auf "Änderungen speichern"
 
  
 +
[[Category:Kontakte]]
 +
[[Category:Service Champion]]
  
−
== Suchbegriffe ==
+
[[Kategorie:Kontakte]]
−
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories,
+
[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
−
 
+
[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
−
[[Category:Training]]
 

Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 16:07 Uhr

Neuer Kunde erfassen

  1. Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
    1. z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
  2. Menü "Kunden" klicken
  3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
    1. Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
  4. New customer creation.png
  5. oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
  6. New customer creation2.png

Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen

  1. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
  2. New customer creation3.png

Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw.

  1. Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
  2. Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
  3. Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
  4. Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
  5. Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden

Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards

  1. Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import

Kontakt bei Firma erfassen

  1. Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.

Adresse auf einem Kunden erfassen

  1. Auf den Kunden gehen
  2. "Neue Adresse" hinzufügen klicken

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen

Abgerufen von „https://www.servicechampion.com/app/wiki/0/de/index.php?title=Neuer_Kunde_erfassen&oldid=4946“