Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

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== Schritte beim Kunden erfassen ==
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== Neuer Kunde erfassen ==
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# Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
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# Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
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# So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) zu suchen.
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## z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
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# Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
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# Menü "Kunden" klicken
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# Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
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## Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
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# [[File:new customer creation.png|1000px]]
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# oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
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# [[File:New_customer_creation2.png|1000px]]
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== Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen ==
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# Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
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# [[File:new customer creation3.png|1000px]]
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== Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw. ==
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# Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
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# Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
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# Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
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# Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
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# Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden
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== Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards ==
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# [[Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import]]
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== Kontakt bei Firma erfassen ==
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# Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.
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== Adresse auf einem Kunden erfassen==
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# Auf den Kunden gehen
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# "Neue Adresse" hinzufügen klicken
  
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== Beispiel ==
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[[Kategorie:Kontakte]]
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# Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
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[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
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# Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
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[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
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# Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
 
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# [[Bild:AlsoKundeNeuAnlegen.JPG]]
 
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# Den gewünschten Datensatz hinzufügen
 
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# Gibt es z.B. eine FAX Nummer, Email oder Telefonnummer in der Datenbank bereits, erscheint eine Warnung.
 
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# Nun entscheiden, ob A) der neue Datensatz nicht angelegt werden soll (Doppel wurde korrekt erkannt) oder B) der neue Datensatz soll angelegt werden, da z.B. meherer Firmen die gleiche Empfangsnummer oder FAX teilen. Beispiel der Warnung:
 
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[[Bild:Doppelkunde.JPG]]
 
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== Keywords ==
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Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
  
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Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch
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[[Category:Kontakte]]
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# wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen <br>[[Bild:Kundeerfassen.jpg|800px]]
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[[Category:Service Champion]]
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# Ergänzen Sie die Daten des Kunden
 
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# Klicken Sie auf "Änderungen speichern"
 
  
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== Suchbegriffe ==
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[[Kategorie:Kontakte]]
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Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories,
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[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
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[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
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[[Category:Training]]
 

Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 16:07 Uhr

Neuer Kunde erfassen

  1. Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
    1. z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
  2. Menü "Kunden" klicken
  3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
    1. Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
  4. New customer creation.png
  5. oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
  6. New customer creation2.png

Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen

  1. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
  2. New customer creation3.png

Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw.

  1. Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
  2. Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
  3. Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
  4. Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
  5. Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden

Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards

  1. Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import

Kontakt bei Firma erfassen

  1. Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.

Adresse auf einem Kunden erfassen

  1. Auf den Kunden gehen
  2. "Neue Adresse" hinzufügen klicken

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen

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