Aufträge - Hintergrundinformationen: Unterschied zwischen den Versionen

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* '''Lieferschein(e) erstellen'''
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  ** Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn der Auftrag nur virtuelle Artikel beinhaltet. Ansonsten haben die Auftragspositionen den Status „teilgeliefert“ oder „geliefert“.
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* '''Rechnung(en) erstellen'''
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  ** Die Auftragspositionen müssen den Status „teilfakturiert“ oder „fakturiert“ haben.
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* '''Rechnungen in die Finanzbuchhaltung exportieren'''
  
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|Einige Positionen des Auftrags sind bereits geliefert, aber nicht alle.
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|Die Auftragsposition ist erfasst und kann ausgeliefert werden (ein Lieferschein kann erstellt werden).
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|Eine Teilmenge der Bestellung ist bereits geliefert (z.B. 3 von 5 Stück).
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|Die Auftragsposition ist vollständig geliefert.
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|'''Status'''
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|'''Bedeutung'''
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|'''Erstellt'''
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|Der Beleg (Lieferschein oder Rechnung) wurde erstellt.
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|'''Storniert'''
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|Der Beleg wurde storniert.
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== Status ==
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=== Beleg-Exportstatus ===
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Belege können an verschiedene Finanzbuchhaltungen (z.B. Sage, Abacus, SAP) exportiert werden, je nach den freigeschalteten Exports.
  
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|'''Status'''
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|'''Unbearbeitet'''
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|Der Beleg ist (noch) nicht an die Finanzbuchhaltung exportiert worden.
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|'''Exportiert'''
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|Der Beleg ist erfolgreich an die Finanzbuchhaltung exportiert worden.
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== Konfigurationen ==
 
== Konfigurationen ==
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* '''Mehrwertsteuer-Modus'''<br>Für Mandanten, die überwiegend Privatpersonen als Kunden haben, wird der Modus "MwSt. inklusive" empfohlen. Hierbei werden alle Preise inklusive MwSt. dargestellt. Für Mandanten mit überwiegend Geschäftskunden ist der Modus "MwSt. exklusive" vorteilhaft, bei dem alle Preise netto angezeigt werden und die MwSt. erst bei der Rechnungsstellung hinzugefügt wird.
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== Glossar ==
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* '''Abonnement'''<br>Ein Produkt vom Typ '''Abonnement''' kann in eine Auftragsposition umgewandelt werden, die regelmäßig beliefert und abgerechnet wird, ohne dass jedes Mal ein neuer Auftrag erstellt werden muss.
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* '''Auftrag'''<br>Der Begriff „Auftrag“ bezeichnet die Gesamtheit eines Auftrags (Header, Auftragspositionen, Footer).
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* '''Auftragsposition'''<br>Eine Auftragsposition ist eine spezifische Position innerhalb eines Auftrags, die in der Regel mit einem bestimmten Produkt verknüpft ist.
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* '''Beleg'''<br>Unter „Beleg“ versteht man Auftragsdokumente wie Lieferschein oder Rechnung.
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== Suchbegriffe ==
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Auftrag erfassen, Aufträge, Produkte, Handling, ...
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Aktuelle Version vom 10. Februar 2025, 15:23 Uhr

Voraussetzungen

Um erfolgreich mit der Auftragsverwaltung arbeiten zu können, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

  • Die Auftragsverwaltung muss aktiviert und konfiguriert sein (dieser Schritt sollte durch einen Systemadministrator erfolgen).
  • Produkte müssen im System hinterlegt sein.

Workflow

Der Prozess zur Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen folgt stets einem klaren Muster:

  • Auftrag erfassen
 ** Ein neuer Auftrag sowie seine Positionen tragen den Status „unbearbeitet“ (reelle, zu liefernde Artikel) oder „geliefert“ (virtuelle Artikel).
  • Lieferschein(e) erstellen
 ** Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn der Auftrag nur virtuelle Artikel beinhaltet. Ansonsten haben die Auftragspositionen den Status „teilgeliefert“ oder „geliefert“.
  • Rechnung(en) erstellen
 ** Die Auftragspositionen müssen den Status „teilfakturiert“ oder „fakturiert“ haben.
  • Rechnungen in die Finanzbuchhaltung exportieren

Status

In der Auftragsverwaltung gibt es verschiedene Elemente, die unterschiedliche Status haben können:

Auftrag

Status Bedeutung
Entwurf Der Auftrag ist noch nicht vollständig erfasst. Dies geschieht z.B. wenn ein neuer Auftrag angelegt wird, aber der Prozess abgebrochen wird. Um Datenverlust zu vermeiden, wird der Auftrag als Entwurf gespeichert und kann jederzeit vervollständigt werden.
Unbearbeitet Aufträge ohne gelieferte Auftragspositionen haben den Status unbearbeitet.
Teilgeliefert Einige Positionen des Auftrags sind bereits geliefert, aber nicht alle.
Geliefert Alle Auftragspositionen sind vollständig geliefert.
Teilfakturiert Einige Teile des Auftrags sind bereits fakturiert, jedoch nicht alle.
Fakturiert Der Auftrag ist vollständig fakturiert und somit abgeschlossen.

Auftragsposition

Status Bedeutung
Unbearbeitet Die Auftragsposition ist erfasst und kann ausgeliefert werden (ein Lieferschein kann erstellt werden).
Teilgeliefert Eine Teilmenge der Bestellung ist bereits geliefert (z.B. 3 von 5 Stück).
Geliefert Die Auftragsposition ist vollständig geliefert.
Teilfakturiert Eine Teilmenge der Bestellung ist fakturiert (z.B. 3 von 5 Stück sind fakturiert).
Fakturiert Die Auftragsposition ist vollständig fakturiert.

Beleg

Status Bedeutung
Erstellt Der Beleg (Lieferschein oder Rechnung) wurde erstellt.
Storniert Der Beleg wurde storniert.

Beleg-Exportstatus

Belege können an verschiedene Finanzbuchhaltungen (z.B. Sage, Abacus, SAP) exportiert werden, je nach den freigeschalteten Exports.

Status Bedeutung
Unbearbeitet Der Beleg ist (noch) nicht an die Finanzbuchhaltung exportiert worden.
Exportiert Der Beleg ist erfolgreich an die Finanzbuchhaltung exportiert worden.

Konfigurationen

  • Mehrwertsteuer-Modus
    Für Mandanten, die überwiegend Privatpersonen als Kunden haben, wird der Modus "MwSt. inklusive" empfohlen. Hierbei werden alle Preise inklusive MwSt. dargestellt. Für Mandanten mit überwiegend Geschäftskunden ist der Modus "MwSt. exklusive" vorteilhaft, bei dem alle Preise netto angezeigt werden und die MwSt. erst bei der Rechnungsstellung hinzugefügt wird.

Glossar

  • Abonnement
    Ein Produkt vom Typ Abonnement kann in eine Auftragsposition umgewandelt werden, die regelmäßig beliefert und abgerechnet wird, ohne dass jedes Mal ein neuer Auftrag erstellt werden muss.
  • Auftrag
    Der Begriff „Auftrag“ bezeichnet die Gesamtheit eines Auftrags (Header, Auftragspositionen, Footer).
  • Auftragsposition
    Eine Auftragsposition ist eine spezifische Position innerhalb eines Auftrags, die in der Regel mit einem bestimmten Produkt verknüpft ist.
  • Beleg
    Unter „Beleg“ versteht man Auftragsdokumente wie Lieferschein oder Rechnung.

Suchbegriffe

Auftrag erfassen, Aufträge, Produkte, Handling, ...

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