Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 3. Februar 2025, 15:42 Uhr

Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
1. z.b. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
Menü "Kunden" klicken
Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
1. Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
[File:new customer creation2.png|800px]]

# Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen

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 == Neuer Kunde erfassen ==
+# Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
-'''Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden'''
+## z.b. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
+# Menü "Kunden" klicken
-# In Service Champion einloggen
+# Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
-# Im Menü auf Kunden klicken
+## Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
-# Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken
-# Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
-# Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern
-# Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst.
 # [File:new customer creation2.png|800px]]
 # [[File:new customer creation3.png|1000px]]
 # [[File:new customer creation.png|800px]]
+== Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen ==
+# # Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
+[[Kategorie:Kontakte]]
+[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
+[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
 == Keywords ==