Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Neuer Kunde erfassen) |
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Neuer Kunde erfassen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Neuer Kunde erfassen == | == Neuer Kunde erfassen == | ||
# Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden | # Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden | ||
| − | ## z. | + | ## z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen |
# Menü "Kunden" klicken | # Menü "Kunden" klicken | ||
# Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden") | # Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden") | ||
Version vom 3. Februar 2025, 15:50 Uhr
Neuer Kunde erfassen
- Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
- z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
- Menü "Kunden" klicken
- Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
- Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
- oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen
- Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
Keywords
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
