Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen | Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen | ||
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Version vom 3. Februar 2025, 15:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Neuer Kunde erfassen
- Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
- z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
- Menü "Kunden" klicken
- Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
- Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
- oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen
- Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards
Keywords
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
