Neuer Kunde erfassen

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Neuer Kunde erfassen

  1. Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
    1. z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
  2. Menü "Kunden" klicken
  3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
    1. Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
  4. New customer creation.png
  5. oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
  6. New customer creation2.png

Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen

  1. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
  2. New customer creation3.png

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen

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