Service Champion Kundenkontakt anlegen, neuer Kontakt

How to Add a Customer Contact in Service Champion

Adding a customer contact in the Service Champion application is a straightforward process. Follow the steps below to successfully add a contact for a customer.

Step-by-Step Guide

1. Log into Service Champion

  Start by logging into your Service Champion account. Make sure you have the necessary credentials to access the application.

2. Locate the Quick Search Bar

  Once you are logged in, look towards the top middle of the screen to find the "Quick Search" bar.

3. Search for the Customer

  In the Quick Search bar, enter the name of the customer you wish to add a contact for. 

4. Select the Customer

  After entering the customer name, click on the corresponding customer from the search results to open their profile.

5. Access the Contact Person Button

  In the customer profile, navigate to the "Details" tab. Just below the customer name, you will see a button labeled "Contact person" with a green plus icon next to it.

6. Add Contact Information

  Click on the "Contact person" button. A form will open where you can enter the contact information for the customer.

7. Save the Contact

  After filling in the contact details, make sure to click the "Save" button to store the new contact information.

Conclusion

Congratulations! You have successfully added a contact for the customer in the Service Champion application. You can now manage customer relationships more effectively by keeping their contact information up to date.

So fügen Sie einen Kundenkontakt in Service Champion hinzu

Das Hinzufügen eines Kundenkontakts in der Service Champion-Anwendung ist ein einfacher Prozess. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um erfolgreich einen Kontakt für einen Kunden hinzuzufügen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Melden Sie sich bei Service Champion an

  Beginnen Sie damit, sich in Ihr Service Champion-Konto einzuloggen. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Zugangsdaten haben, um auf die Anwendung zuzugreifen.

2. Suchen Sie die Schnellsuchleiste

  Sobald Sie eingeloggt sind, suchen Sie in der oberen Mitte des Bildschirms die "Schnellsuche"-Leiste.

3. Suchen Sie nach dem Kunden

  Geben Sie in die Schnellsuchleiste den Namen des Kunden ein, für den Sie einen Kontakt hinzufügen möchten.

4. Wählen Sie den Kunden aus

  Nachdem Sie den Kundennamen eingegeben haben, klicken Sie auf den entsprechenden Kunden aus den Suchergebnissen, um dessen Profil zu öffnen.

5. Greifen Sie auf die Schaltfläche Kontaktperson zu

  Navigieren Sie im Kundenprofil zum Tab "Details". Direkt unter dem Kundennamen sehen Sie eine Schaltfläche mit der Bezeichnung "Kontaktperson" und einem grünen Plus-Symbol daneben.

6. Fügen Sie Kontaktdaten hinzu

  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontaktperson". Ein Formular öffnet sich, in dem Sie die Kontaktdaten für den Kunden eingeben können.

7. Speichern Sie den Kontakt

  Nachdem Sie die Kontaktdaten ausgefüllt haben, stellen Sie sicher, dass Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken, um die neuen Kontaktdaten zu speichern.

Fazit

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich einen Kontakt für den Kunden in der Service Champion-Anwendung hinzugefügt. Sie können nun die Kundenbeziehungen effektiver verwalten, indem Sie ihre Kontaktdaten aktuell halten.